Jon Osterman arrive à Gila Flats, site du générateur de champ intrinsèque, en tant que chercheur de projet remplaçant Hank Meadows. Milton Glass le présente à Wally Weaver qui fait visiter les installations à Osterman.

Jonathan Osterman rencontre Janey Slater au bar Le Bestiaire

Jon retourne dans le New Jersey voir de vieux copains d’université. Janey l’accompagne. Ils tuent le temps dans une fête foraine. Un photographe les prend pour des amoureux et les prend en photo. Le bracelet de la montre de Janey se rompt. Un gros homme marche dessus, mais Jon dit qu’il peut la réparer. Jon et Janey passent la nuit dans un hôtel et font l’amour pour la première fois.

Les scientifiques de la base d’essai de Gila Flats mènent quatorze expériences pour éliminer les champs intrinsèques des blocs de béton. Les quatorze tests se terminent par un échec et la désintégration du béton.

Jon Osterman répare la montre de Janey Slater et l’amène avec lui au travail.

Jon Osterman laisse accidentellement sa blouse de laboratoire, avec la montre de Janey Slater dans une poche, à l’intérieur de la chambre de champ intrinsèque. Osterman part pour le déjeuner, puis se rend compte qu’il a oublié la montre et revient la récupérer.

Alors que Jon Osterman est toujours dans la chambre d’essai pour récupérer la montre de Janey, la porte se verrouille automatiquement lorsque les générateurs préchauffent pour une expérience visant à supprimer les champs intrinsèques d’un quinzième bloc de béton. Jon appelle pour être libéré, mais Milton Glass lui dit qu’il n’y a aucun moyen de contourner le verrouillage automatique et le compte à rebours de l’expérience; alors que Jon la supplie de rester, Janey Slater s’enfuit en larmes, incapable de regarder son amant mourir. Alors que les canons à particules tirent, le corps d’Osterman est réduit à ses composants, atomiques et il hurle de terreur. 

Josef Osterman, le père de Jon est informé, par un télégramme de l’armée, de la désintégration de son fils.

Ozymandias enquête sur la disparition du Juge Masqué. Il rencontre le Comédien et ils engagent un bref combat au cours duquel le Comédien à plus ou moins le dessus. Ils se méprisent par la suite.

Janey met sous verre au Bestiaire la photo de Jon et elle prise au new Jersey, la seule photo que quiconque possède de Jon.

Un système nerveux complet, relié à un cerveau et des yeux, apparaît brièvement dans les toilettes de Gila Flats pendant que deux employés se lavent les mains et discutent de Fidel Castro et d’Elvis Presley.

Un système circulatoire traverse la cuisine de Gila Flats

Un squelette partiellement musclé se tient devant l’enceinte grillagée de Gila Flats, et hurle pendant trente secondes avant de disparaitre.

Dans la cafétéria de Gila Flats, alors que Janey mange avec Wally, des couverts étincellent soudainement et une lumière ultraviolette accompagnée d’un son stridant, précèdent la rematérialisation de Jon Osterman,  Il est nu, sans pilosité, et totalement bleu, transformé en l’être qui sera plus tard connu sous le nom de Docteur Manhattan. Ceux qui sont présents ont des coups de soleil à cause du rayonnement UV.

Jon Osterman et Janey Slater passent Noël ensemble. Elle lui donne une bague en or et exprime ses craintes sur ce qui se passe. Jon est fasciné par la pureté de la structure atomique de l’or qui compose la bague. Janey est angoissée par les nouvelles capacités de Jon. Jon lui affirme qu’il la désirera toujours, tout en l’entendant déjà l’injurier en 1963 et sangloter en 1966, car il se désintéressera d’elle pour Laurie.