Ossining

Premier entretient du docteur Malcom Long avec le détenu Walter Kovacs, alias Rorschach, dans la prison de Sing-Sing. Alors que Walter voit un crâne de chien fendu et ensanglanté, il annonce Un joli papillon. Malcom se laisse berner, très optimiste.

Otis, un des prisonniers tente à la cantine de poignarder Walter Kovacs avec un shiv (un couteau fabriqué de manière artisanale avec les moyens du bord). Walter lui balance l’huile bouillante de la friteuse au visage. Walter adresse un avertissement aux prisonniers alors qu’il est emporté par les gardiens : Aucun de vous ne comprend. Je ne suis pas enfermé avec vous. C’est vous qui êtes enfermés avec moi.

Lorsque le sous-directeur de la prison de Sing-Sing appelle le Dr Long pour l’informer que Kovacs vient de frire le visage d’un autre détenu, Malcom est toujours plongé dans la rédaction de ses notes sur le cas de Rorschach. Gloria requiert son attention, puis quitte la pièce devant son manque de réaction.

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Malcom rentre chez lui après un entretien avec Walter Kovacs à la prison de Sing-Sing. Il achète à Bernard le journal qui annonce que les chars soviétiques envahissent le Pakistan.

Sur le chemin, il croise un tag à la bombe noire représentant des silhouettes d’amoureux s’embrassant, comme les ombres des victimes d’Hiroshima, soufflées sur les murs. Il est mal à l’aise.

Dan et Laurie étudient les plans de la prison de Sing Sing. Ils commencent à croire que Rorschach a peut-être raison, et projettent de le faire libérer.

A la prison de Sing Sing, Otis, le prisonnier ébouillanté par Rorschach, meurt. Des émeutes au sein des prisonniers plongent le pénitencier dans le chaos.

Knot Tops et Joey se réunissent au kiosque à journaux pour demander la Gazette du soir. Titre des journaux : Sing-Sing en éruption: un justicier détenu déclenche une émeute: cinq morts.

Pendant ce temps, Archie, avec à son bord le Hibou et le Spectre Soyeux, sort de l’ancien entrepôt et passe la porte anti-inondation du tunnel de métro désert.

Numéro Un tente de se venger de Rorschach. Cependant, Walter noue les doigts de Lawrence (Larry) dans les barreaux, obligeant Michael à l’égorger pour pouvoir ouvrir la cellule à l’aide d’un un chalumeau à acétylène. Michael  est ensuite électrocuté par Walter, qui poursuit Numéro Un jusque dans les toilettes pour hommes et le tue.
Archie arrive à Sing Sing. Le Hibou et le Spectre Soyeux emmènent Rorschach hors de la prison à bord d’Archie.