Les monstres pleurent aussi !

Les X-Men affrontent Sauron qui parvient à s'enfuir et ils ne font pas le lien avec le dinosaure volant. En visite chez le docteur Lykos, ils retrouvent Alex revigoré et assistent à une dispute entre Karl et sa bien-aimée Tanya. Son père arrive et interdit cette liaison pendant que les X-Men restent à l'écart assistant à la gênante dispute. Karl draine l'énergie mutante de Lorna et redevient Sauron. Alors qu'il s'est transformé en Karl Lykos, il affronte Tanya dans leur ancienne cabane dans la montagne, s'enfuit, se précipitant vers la mort, de peur de voler l'énergie de la femme qu'il aime.