Être un Powers ou ne pas être

Dans un monde où des humains peuvent avoir à la naissance le potentiel pour développer des pouvoirs surhumains, Christian Walker était l'un des plus puissants d'entre eux, Diamond. Mais il a depuis perdu ses pouvoirs et a rejoint la brigade Powers, chargée de capturer les criminels surhumains. À peine a-t-il rencontré sa nouvelle partenaire, Deena Pilgrim, qu'il est envoyé sur une scène de crime : Olympia, un héros aux super-pouvoirs et vieil ami de Diamond, est retrouvé mort le cœur explosé après avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente vagabonde, Calista. Quand elle disparait soudainement de la salle d'interrogatoire et après avoir interrogé ses contacts Aspirants (des humains n'ayant pas encore découvert la nature de leurs pouvoirs), Walker comprend que Johnny Royalle, un ennemi qu'on croyait mort, pourrait être de retour. Walker doit interroger Wolfe, son ancien professeur qui lui a pris ses pouvoirs dans une crise de démence au cours de laquelle il a commis un massacre. Si Wolfe ne confirme pas, il laisse entendre qu'en échange de sa liberté, il pourrait rendre à Walker ses pouvoirs. Walker finit par retrouver Calista au sommet d'une tour, où elle espère que la chute pourra révéler ses pouvoirs. Elle est finalement sauvée, avec Walker, par Retro Girl, une autre héroïne.