État Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika (8 personnages)

Joanna Cassidy, veuve de guerre (son mari est mort en Normandie), ouvre un orphelinat qui portera son nom; l’orphelinat Cassidy, réservé aux enfants de soldats morts au combat.

Edward Moses intègre le conseil d’administration de l’orphelinat Cassidy. Il est responsable de la santé. En secret, il mène des expériences sur les jeunes pensionnaires.

Thomas est recueilli à l’âge de 5 ans par l’orphelinat Cassidy.

Le Dr Moses vient voir Cooper, qui a servi sur le même sous-marin que lui pendant la guerre. Il veut construire une base glacière secrète au Mont Sinus, à une cinquantaine de Km de l’usine Cooper de Eskimo Point (Arviat). C’est une sorte de laboratoire où il pourrait reprendre en toute discrétion les recherches qu’il mène actuellement à l’orphelinat Cassidy en Pennsylvanie.

Mr et Mme Randle, du Vermont, se rendent en Pennsylvanie dans l’orphelinat Cassidy pour adopter Thomas.

Fermeture de l’orphelinat Cassidy pour cause de mauvaise gestion. La directrice, Mme Joanna Cassidy part pour une maison de retraite près de Pittsburgh.

Whip et Gaucho se rendent dans la maison de retraite près de Pittsburgh afin d’interroger Mme Cassidy.

La directrice leur parle du Dr Edward Moses, un ancien médecin militaire qui avait survécu à une opération secrète dans l’Arctique, qui faisait partie du conseil d’administration et qui était responsable de la santé dans l’orphelinat. Ensuite elle leur parle de David Taylor, surveillant principal, qui dépendait du Dr Moses.