État New Mexico, Verenigde Staten van Amerika (6 personnages)

Jon Osterman arrive à Gila Flats, site du générateur de champ intrinsèque, en tant que chercheur de projet remplaçant Hank Meadows. Milton Glass le présente à Wally Weaver qui fait visiter les installations à Osterman.

Jonathan Osterman rencontre Janey Slater au bar Le Bestiaire

Les scientifiques de la base d’essai de Gila Flats mènent quatorze expériences pour éliminer les champs intrinsèques des blocs de béton. Les quatorze tests se terminent par un échec et la désintégration du béton.

Alors que Jon Osterman est toujours dans la chambre d’essai pour récupérer la montre de Janey, la porte se verrouille automatiquement lorsque les générateurs préchauffent pour une expérience visant à supprimer les champs intrinsèques d’un quinzième bloc de béton. Jon appelle pour être libéré, mais Milton Glass lui dit qu’il n’y a aucun moyen de contourner le verrouillage automatique et le compte à rebours de l’expérience; alors que Jon la supplie de rester, Janey Slater s’enfuit en larmes, incapable de regarder son amant mourir. Alors que les canons à particules tirent, le corps d’Osterman est réduit à ses composants, atomiques et il hurle de terreur. 

Un système nerveux complet, relié à un cerveau et des yeux, apparaît brièvement dans les toilettes de Gila Flats pendant que deux employés se lavent les mains et discutent de Fidel Castro et d’Elvis Presley.

Un système circulatoire traverse la cuisine de Gila Flats

Un squelette partiellement musclé se tient devant l’enceinte grillagée de Gila Flats, et hurle pendant trente secondes avant de disparaitre.

Dans la cafétéria de Gila Flats, alors que Janey mange avec Wally, des couverts étincellent soudainement et une lumière ultraviolette accompagnée d’un son stridant, précèdent la rematérialisation de Jon Osterman,  Il est nu, sans pilosité, et totalement bleu, transformé en l’être qui sera plus tard connu sous le nom de Docteur Manhattan. Ceux qui sont présents ont des coups de soleil à cause du rayonnement UV.

Fermeture de la base de Gila Flats.

Départ pour Mars...

Gila

Le docteur Manhattan visite brièvement le site abandonné de la base Gila Flats, ramasse sur le sol dans le Bestiaire la vieille photo de lui-même avec Janey Slater, puis se téléporte sur Mars.