État New Jersey, United States of America (3 personnages)

Gotham City. 
Alors que dehors les manifestants brandissent des pancartes anti-Batman, Bruce Wayne effectue son test annuel psychologique pour les compagnies d’assurances.

Archie s’écrase dans la banlieue de Gotham City, dans l’Univers où le Dr Manhattan s’est réfugié.

Après avoir menottés Mime et Marionnette au vaisseau, Ozymandias et Rorschach partent à la recherche d’informations. Bubastis sert de boussole pour tracer le Dr Manhattan, mais il faut des renseignements plus précis; Ozymandias commence par la bibliothèque de Gotham. Ils découvrent que les deux personnes qui semblent les plus intelligentes ici sont Lex Luthor, et Bruce Wayne.

Ozymandias se charge du plus malin, Lex Luthor, alors que Rorschach se rend au manoir de Wayne.

Après avoir mangé les crêpes destinées à Bruce Wayne, Rorschach découvre à minuit moins quatre l’entrée de la batcave. En descendant, il déclenche une alarme silencieuse. Batman rencontre Rorschach, dont le visage est identique aux formes du test que le docteur mandaté par l’assurance vient de faire passer à Bruce Wayne. Batman lui reproche d’avoir mangé ses crêpes.

Ozymandias s’introduit avec Bubastis dans les laboratoires de Lexcorp. Il rencontre Lex Luthor et lui racconte comment il a assassiné des millions d’innocents pour tenter de sauver le monde de l’apocalypse nucléaire, et lui propose une collaboration.

A ce moment, quelq’un tire sur Ozymandias; il esquive mais Luthor est touché. Il est abasourdi de constater que le tireur n’est autre que le Comédien, Blake Edwards, qu’il a lui même tué (le 11 octobre 1985) en le défenestrant. 

Alors que Lex Luthor git par terre, le Comédien prend sa revange sur Ozymanias qui n’a d’autre solution (ironie du sort ou juste retour des choses) de sauter par la fenêtre avec Bubastis dans ses bras. Malgré sa condition physique, la chute est haute et Ozymandias perd conscience sous l’impact au moment de s’écraser sur le toit d’une voiture.

Rorschach donne le journal du Rorschach original (Walter Kovacs) à Batman afin qu’il prenne connaissance de ce qui s’est passé dans le monde d’où il provient.

Rorschach s’impatiente car Batman lit trop lentement à son goût, et Batman l’envoie prendre une douche et se reposer. Reggie fait un cauchemar et revit la catastrophe extra-dimensionnelle de 1985. Lorsqu’il s’éveille en sursaut, Bruce Wayne l’informe que grâce à la lecture du livre de Kovacs, il sait où se trouve le Dr Manhattan.

Mime et Marionnette se libèrent grâce à un crocher imaginaire de Mime, et quittent Archie.

Lorsqu’ils entrent dans un bar de Gotham, les sbires du Joker les prennent à parti du fait que leur déguisement et leur maquillage ne plairait pas à ce dernier. Mime pointe une arme imaginaire sur le malfrat qui tient Marionnette, et tire, lui faisant exploser la tête. Son arme invisible en mail, il continue à descendre les truands alors que Marionnette leur coupe les membres avec ses fils tranchants.

Après avoir bu un verre dans le bar où ils ont tué tout le monde, ils décident de partir à la recherche du Joker, qui sait peut-être où se trouve leur fils.